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- Definizione
- In quali casi è obbligatorio?
- Utilità di questo documento commerciale
- Menzioni obbligatorie
- Pagato o gratuito
- Modello di preventivo offerto
Che cos'è una citazione?
È stabilito dal venditore prima dell'eventuale conclusione della transazione con il suo cliente professionale o consumatore. In pratica, questo documento viene utilizzato nel contesto della fornitura di servizi. Equivale ad un'offerta contrattuale: il professionista si impegna a fornire il servizio descritto al prezzo indicato. Una volta firmato dal cliente, quest'ultimo è obbligato a pagare il prezzo alle condizioni da lui accettate, prima di ricevere la fattura.
In quali casi è obbligatorio?
Non è obbligatorio nell'ambito dei rapporti commerciali tra professionisti.
Quando il cliente è un consumatore, al venditore di beni o servizi può essere richiesto, in taluni casi, di stabilire un preventivo prima della conclusione della transazione.
È invece obbligatorio per i seguenti servizi:
- Lavori e riparazioni
- Servizi personali quando l'importo del servizio supera i 100 € o quando il cliente lo richiede.
- Assistenza medica quando l'operatore sanitario addebita onorari superiori a € 70.
- Prodotti di ottica medica.
- Mossa.
A parte questi casi specifici, il preventivo non è previsto per legge. Tuttavia, questa pratica commerciale è fortemente raccomandata.
A cosa serve ?
Il venditore di beni o prestatore di servizi trova diversi interessi nello stabilire un preventivo:
- Questo documento scritto, una volta firmato dal cliente, costituisce un contratto tra le 2 parti: il professionista è obbligato a fornire il bene o ad eseguire il servizio, il consumatore deve pagargli il prezzo. In caso di controversia o contenzioso - ad esempio mancato o ritardato pagamento del cliente - vale la prova, mette al sicuro il rapporto commerciale.
Buono a sapersi: per qualsiasi operazione di importo superiore a € 1.500 è richiesto un contratto scritto - possibilmente sotto forma di preventivo.
- È una garanzia di credibilità per l'azienda. Inoltre, la maggior parte dei consumatori richiede un preventivo, soprattutto quando la transazione prevede la fornitura di servizi.
- È un modo per il professionista di adempiere al suo obbligo legale di informazione precontrattuale. Menziona le caratteristiche essenziali del bene o servizio: descrizione, prezzo e data di consegna o di esecuzione.
Nota: il venditore può comunicare le informazioni precontrattuali con altri mezzi. La visualizzazione dei prezzi in negozio, la menzione delle CG sul sito e-commerce, il modulo d'ordine al momento della fornitura della merce, ecc.
A pagamento o gratuito?
In tutti i casi in cui è previsto dalla legge, il preventivo deve essere gratuito.
In altri casi, il professionista può fare un preventivo di spesa a condizione che ne informi preventivamente il suo cliente.
Menzioni obbligatorie
Obbligatorio o facoltativo, questo documento commerciale deve riportare le seguenti informazioni:
- Titolo: “preventivo”, “lettera di incarico”, “proposta di incarico”, “proposta di prezzo”, “proposta commerciale” o “offerta commerciale”.
- Informazioni legali e contatti dell'azienda.
- Dettagli di contatto del cliente.
- Data di costituzione e periodo di validità.
- Descrizione dettagliata dei beni o servizi oggetto del contratto.
- Data di inizio e durata del servizio, o ora di consegna.
- Prezzo: prezzi unitari tasse escluse e tasse incluse, importo e aliquota IVA applicabile, tariffa oraria o forfettaria per le spese di manodopera e trasferta ove applicabile, importo totale da pagare tasse escluse e tasse incluse.
- Condizioni di pagamento: trattenuta a garanzia e caparra se applicabile.
- Termini di consegna o esecuzione del contratto.
- Assicurazione professionale, recapiti dell'assicuratore e copertura geografica.
- Condizioni di garanzia e servizio post vendita.
- Pagare o meno il carattere del preventivo.
- Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, deve essere contrassegnato come "stima ricevuta prima dell'esecuzione dei lavori".
- Il micro-imprenditore - o auto-imprenditore - non addebita l'IVA. Deve aggiungere la seguente dicitura: "IVA non applicabile ai sensi dell'articolo 293 B del Codice Generale delle Imposte".
Per accettare il preventivo e suggellare il rapporto contrattuale, il cliente appone la menzione manoscritta “buono per l'accordo” e firma il documento.
Punto importante: l'imprenditore si assicurerà di pubblicare 2 copie e di conservarle per almeno 1 anno.
Modello di preventivo gratuito
Può essere svolto sia in formato cartaceo che elettronico. Molti software online possono automatizzare la modifica dei preventivi, generalmente a condizione del pagamento di un abbonamento.
- Esempio di citazione in .doc (Word)
- Esempio di quotazione in .xls (Excel)
Questa è la versione che troverai nei file di download. Da utilizzare per aiutarti a progettare il tuo:
PREVENTIVO
Ragione sociale (forma societaria e ragione sociale)
Importo del capitale sociale
Numero RCS e luogo
Indirizzo della sede
Telefono
Numero preventivo:
Data di creazione :
Periodo di validità :
A :
Nome del cliente
Indirizzo
| DESCRIZIONE | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO HT | CONSEGNA | Aliquota IVA | HT . TOTALE |
| Dettaglio IVA | |||||
| Valutare | HT | I.V.A. | HT . TOTALE | ||
| 5,5% | IVA TOTALE | ||||
| 20% | PREZZO TOTALE |
Modalità di pagamento :
Condizioni di consegna/prestazioni:
Data di inizio e durata del servizio, o ora di consegna:
Assicuratore:
Condizioni di garanzia e servizio post vendita:
Preventivo rilasciato gratuitamente / a pagamento
- - Per l'autoimprenditore: "IVA non applicabile, articolo 293 B CGI"
- - Per lavori: "Offerta ricevuta prima dell'esecuzione dei lavori"
Firma del contraente:
Data e firma del cliente preceduti dalla dicitura "Buono per accordo"
